Raport nr 32/2025

Podstawa prawna:

§ 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 24/2025, Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 16 września 2025 r. zakończył się proces budowania księgi popytu dla 10-letnich podporządkowanych obligacji kapitałowych o łącznej wartości nominalnej 2.000.000.000 zł.

Emisja obligacji realizowana jest w ramach Programu emisji obligacji własnych na rynku krajowym.

W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. data rozpoczęcia procesu budowania księgi popytu: 16 września 2025 r.,
2. data zakończenia procesu budowania księgi popytu: 16 września 2025 r.,
3. data wstępnego przydziału papierów wartościowych: 16 września 2025 r.,
4. liczba papierów wartościowych objętych procesem budowania księgi popytu: 4.000 sztuk,
5. stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 23,81%,
6. liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach procesu budowania księgi popytu: 5.250 sztuk,
7. liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonego procesu budowania księgi popytu: 4.000 sztuk,
8. cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 100% wartości nominalnej,
9. marża będąca składową oprocentowania zmiennego obligacji została ustalona na poziomie 175 punktów bazowych,
10. obligacje zostaną wyemitowane na okres 10 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez Bank po 5 latach, a następnie w każdym roku po upływie 5 lat od daty emisji do daty wykupu (24 września 2030 r., 24 września 2031 r., 24 września 2032 r., 26 września 2033 r., 25 września 2034 r.). W sytuacji kiedy Komisja Nadzoru Finansowego nie wyda decyzji o udzieleniu zgody na kwalifikowanie obligacji jako instrumentów w Tier II zgodnie z art. 63 Rozporządzenia CRR lub wyda decyzję o odmowie udzielenia zgody Bank może dokonać wcześniejszego wykupu obligacji w dniu 11 grudnia 2025 r.
11. liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte procesem budowania księgi popytu w poszczególnych transzach: 45 podmiotów,
12. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonego procesu budowania księgi popytu w poszczególnych transzach: 45 podmiotów,
13. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy,
14. wartość przeprowadzonego procesu budowania księgi popytu, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 2.000.000.000 zł (słownie: dwa miliardy złotych),
15. wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją,
16. średni koszt przeprowadzenia procesu budowania księgi popytu przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją,
17. sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.