Raport nr 36/2026

Podstawa prawna:

§ 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 33/2026, Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 29 września 2026 r. zakończył procesu budowania księgi popytu 8-letnich obligacji „senior non preferred” o łącznej wartości nominalnej 1.350.000.000 zł.

Emisja obligacji realizowana jest w ramach Programu emisji obligacji własnych na rynku krajowym.

W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Warszawie, Bank przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. data rozpoczęcia procesu budowania księgi popytu: 23 września 2026 r.,
2. data zakończenia procesu budowania księgi popytu: 29 września 2026 r.,
3. data wstępnego przydziału papierów wartościowych: 29 września 2026 r.,
4. liczba papierów wartościowych objętych procesem budowania księgi popytu: 2.700 sztuk,
5. stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 2,91%,
6. liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach budowy księgi popytu: 2.781 sztuk,
7. liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 2.700 sztuk,
8. cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 100 % wartości nominalnej,
9. marża będąca składową oprocentowania zmiennego obligacji została ustalona na poziomie 155 punktów bazowych,
10. obligacje zostaną wyemitowane na okres 8 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez emitenta po 7 latach oraz 7,5 latach od emisji (6 października 2033 r. oraz 6 kwietnia 2034 r.),
11. liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 31 podmiotów,
12. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 31 podmiotów,
13. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy,
14. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 1.350.000.000 zł (słownie: jeden miliard trzysta pięćdziesiąt milionów złotych),
15. wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją,
16. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją,
17. sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.