Od
Wybierz
do
Wybierz
Wszystkie
2022-04-28
Oponeo (Trzymaj, 50,50 PLN)
Obniżamy naszą rekomendację z KUPUJ do TRZYMAJ i cenę docelową do 50,50 PLN na akcję ze względu na oczekiwaną niższą dynamikę wzrostu przychodów na lata 22-26P (5% CAGR vs 9% poprzednio) oraz obniżenie docelowej marży EBITDA o 0,5pp do 4,5% w długim terminie.
Więcej
2022-04-28
Pekabex (Trzymaj, 24,50 PLN)
Sprzedaż Pekabeksu w IV kw. 2021 r. była bardzo silna (+69% r/r) i zbliżona do naszych oczekiwań. Wyniki na poziomie EBITDA, EBIT i zysku netto, przy obecnej dużej zmienności kosztów, nie są dalekie od naszych prognoz (spodziewaliśmy się istotnego spadku rentowności).
Więcej
2020-07-31
MLP Group
MLP Group jest jednym z wiodących deweloperów i właścicieli nieruchomości przemysłowych w Polsce, oferującym nowe powierzchnie w modelu build-tosuit. Pandemia COVID-19 przyspieszyła zmiany strukturalne na globalnym rynku handlowym (rosnący udział sprzedaży on-line). W efekcie rola magazynów wzrosła kosztem sklepów stacjonarnych.
2020-04-09
Mabion (Trzymaj, 65,00 PLN)
Wynik 4Q19: umowa partneringowa z Mylanem może być rozwiązana po 31.12.2020 (negatywnie)
2020-04-06
ZE PAK (Trzymaj, 7,80 PLN)
Wyniki 4Q19 okazały się zgodne ze wstępnymi, natomiast przebicie naszych oczekiwań było spowodowane bardzo mocnym wynikiem w segmencie wydobycia (81 mln PLN w 4Q19). Naszym zdaniem, jest to niepowtarzalny wynik dla tego segmentu, jednak spółka nie podała szczegółów tak mocnego rezultatu.
2019-07-26
ZE PAK - Trzymaj - 7,50 PLN
ZE PAK jest pionowo zintegrowaną, prywatną spółką energetyczną z portfelem wytwórczym skupionym na aktywach opartych o węgiel brunatny. W związku z ekspozycją na wysokoemisyjne paliwo, dla spółki istotne są dynamicznie rosnące ceny CO2, a także potencjalny rozwój OZE.