Przejdź to głównej części strony

Raport nr 21/2025

30.06.2025 15:07
Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji nieuprzywilejowanych (senior non preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

Podstawa prawna:

§ 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 30 czerwca 2025 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach Programu EMTN obligacje nieuprzywilejowane (senior non preferred notes), o następujących parametrach:

  1. łączna wartość nominalna: 500.000.000 EUR, co stanowi równowartość 2.120.950.000 PLN według średniego kursu NBP z 30 czerwca 2025 r.,
  2. kupon: (i) przez okres pięciu lat od daty emisji - stały, wynoszący 3,625 % w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres ostatniego roku zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M, powiększony o marżę w wysokości 1,42 %, płatny kwartalnie,
  3. data emisji: 30 czerwca 2025 r.,
  4. data wykupu obligacji: 30 czerwca 2031 r.,
  5. data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 30 czerwca 2030 r.,
  6. wartość nominalna jednej obligacji: 100.000 EUR, co stanowi równowartość 424.190 PLN według średniego kursu NBP z 30 czerwca 2025 r.,
  7. liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 5.000 sztuk,
  8. seria: 6,
  9. kod ISIN: XS3105979457

Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania to: 30 czerwca 2025 r.

Agencja ratingowa Moody’s Investors Service przyznała dla wyemitowanej transzy obligacji rating na poziomie Baa2.

Obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu obligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu.