Raport nr 21/2025
Podstawa prawna:
§ 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Treść raportu:
Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 30 czerwca 2025 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach Programu EMTN obligacje nieuprzywilejowane (senior non preferred notes), o następujących parametrach:
- łączna wartość nominalna: 500.000.000 EUR, co stanowi równowartość 2.120.950.000 PLN według średniego kursu NBP z 30 czerwca 2025 r.,
- kupon: (i) przez okres pięciu lat od daty emisji - stały, wynoszący 3,625 % w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres ostatniego roku zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M, powiększony o marżę w wysokości 1,42 %, płatny kwartalnie,
- data emisji: 30 czerwca 2025 r.,
- data wykupu obligacji: 30 czerwca 2031 r.,
- data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 30 czerwca 2030 r.,
- wartość nominalna jednej obligacji: 100.000 EUR, co stanowi równowartość 424.190 PLN według średniego kursu NBP z 30 czerwca 2025 r.,
- liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 5.000 sztuk,
- seria: 6,
- kod ISIN: XS3105979457
Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania to: 30 czerwca 2025 r.
Agencja ratingowa Moody’s Investors Service przyznała dla wyemitowanej transzy obligacji rating na poziomie Baa2.
Obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu obligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu.