Raport nr 36/2025

Podstawa prawna:

§ 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 13 listopada 2025 r. zakończył subskrypcję senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych „senior non preferred notes” o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR.

Emisja obligacji realizowana jest w ramach Programu EMTN na podstawie Prospektu Emisyjnego Podstawowego, zatwierdzonego 17 kwietnia 2025 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier, suplementowanego dnia 7 listopada 2025 r.

W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu oraz w Warszawie, Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. data rozpoczęcia subskrypcji: 13 listopada 2025 r.;
2. data zakończenia subskrypcji: 13 listopada 2025 r.;
3. data przydziału papierów wartościowych: 13 listopada 2025 r.;
4. liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 5.000 sztuk;
5. stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 62,72%;
6. liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 13.412 sztuk;
7. liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 sztuk;
8. cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 99,725% wartości nominalnej;
9. marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla obligacji została ustalona na poziomie 120 punktów bazowych;
10. obligacje zostały wyemitowane na okres 7 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez emitenta po 6 latach od daty emisji;
11. liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 96 podmiotów;
12. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 95 podmiotów;
13. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy;
14. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 498.625.000 EUR (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy euro), co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 13 listopada 2025 r. stanowi równowartość 2.109.383.200 PLN;
15. wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;
16. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;
17. sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.