Emisje PKO Finance AB

Podstawowe informacje o Programie

Program emisji obligacji PKO Finance AB (publ) ("PKO Finance") do kwoty 3.000.000.000 EUR, z przeznaczeniem na finansowanie pożyczek nadrzędnych i podporządkowanych udzielanych przez PKO Finance na rzecz Banku ("Program") przeprowadzany jest na następujących warunkach:

kwota programu: 3.000.000.000 EUR lub równowartość w innych walutach,
waluty programu: EUR, USD i CHF,
zapadalność poszczególnych transzy obligacji w ramach programu: od 1 roku do 15 lat,
środki pozyskane w drodze emisji będą przeznaczone na ogólne cele finansowania Banku, w tym w celu zapewnienia płynności Banku oraz sfinansowania potrzeb kapitałowych Banku,
oprocentowanie: obligacje emitowane w ramach programu będą oprocentowane według stopy stałej, zmiennej lub według stóp powiązanych z wybranymi indeksami,
okresy odsetkowe: od 1 miesiąca do 1 roku,
nominał jednej obligacji nie będzie niższy niż 50.000 EUR lub równowartość tej kwoty w innej walucie,
rodzaje emisji: emisje typu senior, emisje typu podporządkowanego, emisje publiczne, emisje niepubliczne ( tzw. private placement),
miejsce rejestracji programu: Giełda w Luksemburgu,
sposób rozliczenia środków między PKO Finance a Bankiem będzie następujący: PKO Finance udzieli Bankowi pożyczki w wysokości pozyskanych z emisji środków i na warunkach oprocentowania, na jakich te środki uzyskał w drodze emisji. Rozliczenia między PKO Finance a Bankiem będą dokonywane przez agenta rozliczeniowego, za pośrednictwem dedykowanych rachunków służących wyłącznie dla celów rozliczeniowych emisji i za zgodą Banku.

O podjęciu uchwały wyrażającej zgodę na otwarcie Programu Zarząd Banku informował raportem bieżącym nr 35/2008 z dnia 16 lipca 2008 r.

Transze obligacji w ramach Programu

Papiery dłużne wyemitowane na bazie Programu EMTN i znajdujące się aktualnie w obrocie:

Emisja trzeciej serii obligacji w ramach Programu

W dniu 25 lipca 2012 r. PKO Finance wyemitowała w ramach Programu transzę obligacji w trybie oferty prywatnej (private placement), o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 EUR, której warunki zostały uregulowane w suplemencie do umowy pożyczki z dnia 24 lipca 2012 r. oraz Warunkach Emisji (Final Terms) stanowiących część dokumentacji emisji, łącznie z prospektem programu EMTN z dnia 20 kwietnia 2012 r. wraz z suplementami. Wyemitowane obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 4% rocznie, płatnej rocznie, z terminem wykupu wynoszącym dziesięć lat. Obligacje są notowane na giełdzie papierów wartościowych LSE w Luksemburgu. W związku z emisją w dniu 25 lipca 2012 r. PKO Finance udzieliła Bankowi pożyczki środków pieniężnych, w kwocie odpowiadającej wysokości wpływów uzyskanych z emisji obligacji, na ogólne cele finansowania Banku. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i odpowiada wysokości oprocentowania wyemitowanych obligacji. Pożyczka jest niezabezpieczona i została udzielona na okres dziesięciu lat. Pożyczka udzielona Bankowi przez PKO Finance jest pożyczką o charakterze niepodporządkowanym.

Emisja piątej serii obligacji w ramach Programu

W dniu 23 stycznia 2014 r. PKO Finance wyemitowała w ramach Programu kolejną serię obligacji o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR, której warunki zostały uregulowane w suplemencie do umowy pożyczki z dnia 20 stycznia 2014 r. oraz Warunkach Emisji (Final Terms) stanowiących część dokumentacji emisji, łącznie z prospektem programu EMTN z dnia 8 maja 2013 r. wraz z suplementami. Wyemitowane obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 2,324% rocznie, płatnej rocznie, z terminem wykupu wynoszącym 5 lat. Obligacje są notowane na giełdzie papierów wartościowych LSE w Luksemburgu. W związku z emisją w dniu 23 stycznia 2014 r. PKO Finance udzieliła Bankowi pożyczki środków pieniężnych, w kwocie odpowiadającej wysokości wpływów uzyskanych z emisji obligacji, na ogólne cele finansowania Banku. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i odpowiada wysokości oprocentowania wyemitowanych obligacji. Pożyczka jest niezabezpieczona i została udzielona na okres pięciu lat. Pożyczka udzielona Bankowi przez PKO Finance jest pożyczką o charakterze niepodporządkowanym.

Dokumenty Programu

Dokumenty Programu dostępne są wyłącznie w języku angielskim na stronie internetowej giełdy papierów wartościowych w Luksemburgu (Bourse de Luxembourg): www.bourse.lu .

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Niniejszy materiał nie stanowi także rekomendacji kupna ani sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Emisja obligacji w USD na rynek amerykański

Rating emisji USD – Regulacja 144A

Agencja ratingowa Moody’s w Nocie z dnia 16 maja 2017 r. pozostawiła bez zmian rating dla emisji obligacji denominowanych w dolarach amerykańskich (USD) na poziomie A3.

Pełna informacja o ocenach ratingowych Banku jest dostępna na stronie głównej Relacji Inwestorskich w części Ratingi

Agencja ratingowa Moody's ma swoją siedzibę w UE oraz złożyła wniosek o rejestrację zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych. Agencja ratingowa Moody's została zarejestrowana i jest wymieniona w wykazie agencji ratingowych zarejestrowanych zgodnie z tym rozporządzeniem, publikowanym przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (EUNGiPW) na stronie internetowej:
http://www.esma.europa.eu/page/List-registered-and-certified-CRAs.

Ratingi Moody's odzwierciedlają odpowiednio wyłącznie opinie i oceny Moody's . Rating nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej i nie powinny być podstawą do decyzji inwestycyjnej w zakresie nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. Ratingi mogą podlegać przeglądowi, zmianie, zawieszeniu lub obniżeniu przez Moody's.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Niniejszy materiał nie stanowi także rekomendacji kupna ani sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.