Emisje PKO Banku Polskiego

Podstawowe informacje o Emisji

Emisja obligacji podporządkowanych PKO Banku Polskiego SA serii OP0328 została przeprowadzana na następujących warunkach:

• kwota emisji: 1.000.000.000 PLN,
• waluta emisji: PLN,
• data emisji: 5 marca 2018 r.,
• zapadalność: 6 marca 2028r., z jednorazową opcją wykupu przez emitenta w dniu 6 marca 2023 r.,
• środki pozyskane w drodze emisji będą przeznaczone na podwyższenie funduszy uzupełniających PKO Banku Polskiego na podstawie art. 127 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz art. 63 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.
• oprocentowanie:   zmienna stopa procentowa równa stawce WIBOR 6M, powiększona o marżę równą 150 p.b. p.a.,
• okresy odsetkowe: 6 miesięcy,
• nominał jednej obligacji: 500.000 PLN,
• rodzaj emisji: emisja niepubliczna, rozliczenie przez KDPW,
• Kod ISIN: PLPKO0000107

Szczegóły Emisji zostały przedstawione przez Zarząd Banku w raporcie bieżącym nr 4/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.

Tabele odsetkowe

Tabela odsetkowa do 1. kuponu obligacji podporządkowanych OP0328

Tabela odsetkowa do 2. kuponu obligacji podporządkowanych OP0328

Tabela odsetkowa do 3. kuponu obligacji podporządkowanych OP0328

Tabela odsetkowa do 4. kuponu obligacji podporządkowanych OP0328

Tabela odsetkowa do 5. kuponu obligacji podporządkowanych OP0328

Tabela odsetkowa do 6. kuponu obligacji podporządkowanych OP0328

Tabela odsetkowa do 7. kuponu obligacji podporządkowanych OP0328

Tabela odsetkowa do 8. kuponu obligacji podporządkowanych OP0328

Tabela odsetkowa do 9. kuponu obligacji podporządkowanych OP0328

Tabela odsetkowa do 10. kuponu obligacji podporządkowanych OP0328

Tabela odsetkowa do 11. kuponu obligacji podporządkowanych OP0328

Tabela odsetkowa do 12. kuponu obligacji podporządkowanych OP0328

Tabela odsetkowa do 13. kuponu obligacji podporządkowanych OP0328

Podstawowe informacje o Emisji

Emisja obligacji podporządkowanych PKO Banku Polskiego SA serii OP0827 została przeprowadzana na następujących warunkach:

• kwota emisji: 1.700.000.000 PLN,
• waluta emisji: PLN,
• data emisji: 28 sierpnia 2017 r.,
• zapadalność: 28 sierpnia 2027 r., z jednorazową opcją wykupu przez emitenta w dniu 28 sierpnia 2022 r.,
• środki pozyskane w drodze emisji będą przeznaczone na podwyższenie funduszy uzupełniających PKO Banku Polskiego na podstawie art. 127 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz art. 63 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.
• oprocentowanie:   zmienna stopa procentowa równa stawce WIBOR 6M, powiększona o marżę równą 155 p.b. p.a.,
• okresy odsetkowe: 6 miesięcy,
• nominał jednej obligacji: 100.000 PLN,
• rodzaj emisji: emisja niepubliczna, rozliczenie przez KDPW,
• Kod ISIN: PLPKO0000099

Szczegóły Emisji zostały przedstawione przez Zarząd Banku w raporcie bieżącym nr 35/2017 z dnia  23 sierpnia 2017 r.

Emitent w dniu 30 sierpnia 2017 r. uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie środków z emisji OP0827 do Tier II, o czym informuje Zarząd Banku w raporcie bieżącym nr 36 /2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Tabele odsetkowe

Tabela odsetkowa do 1. kuponu obligacji podporządkowanych OP0827

Tabela odsetkowa do 2. kuponu obligacji podporządkowanych OP0827

Tabela odsetkowa do 3. kuponu obligacji podporządkowanych OP0827

Tabela odsetkowa do 4. kuponu obligacji podporządkowanych OP0827

Tabela odsetkowa do 5. kuponu obligacji podporządkowanych OP0827

Tabela odsetkowa do 6. kuponu obligacji podporządkowanych OP0827

Tabela odsetkowa do 7. kuponu obligacji podporządkowanych OP0827

Tabela odsetkowa do 8. kuponu obligacji podporządkowanych OP0827

Tabela odsetkowa do 9. kuponu obligacji podporządkowanych OP0827

Tabela odsetkowa do 10. kuponu obligacji podporządkowanych OP0827

Tabela odsetkowa do 11. kuponu obligacji podporządkowanych OP0827

Tabela odsetkowa do 12. kuponu obligacji podporządkowanych OP0827

Tabela odsetkowa do 13. kuponu obligacji podporządkowanych OP0827

Tabela odsetkowa do 14. kuponu obligacji podporządkowanych OP0827

Podstawowe informacje o Programie

Podstawowe informacje o Programie

Zarząd Banku 8 sierpnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji euroobligacji przez Bank jako emitenta (program Euro Medium Term Notes – „Program EMTN”).

 Program EMTN zostanie ustanowiony na następujących warunkach:

• kwota Programu EMTN: maksymalnie 4.000.000.000 EUR,
• w ramach Programu EMTN możliwa będzie emisja niezabezpieczonych euroobligacji w dowolnej walucie, w tym takich, z których zobowiązania mogą być zaliczane do zobowiązań kwalifikowalnych lub do funduszy własnych Banku,
• format Programu EMTN: Regulacja S,
• Bank może ubiegać się o dopuszczenie poszczególnych serii euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub innym, poza USA, rynku wybranym przez Bank,
• Obligacje zostaną zarejestrowane w międzynarodowym systemie rejestracji papierów wartościowych (ICSD) prowadzonym przez Euroclear Bank SA/NV lub Clearstream Banking société anonyme,
• Bank wystąpi do Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Luksemburgu o zatwierdzenie prospektu emisyjnego do Programu EMTN.

Rating Programu EMTN

Agencja ratingowa Moody's 16 grudnia 2022 r. przyznała rating (P)Baa3 dla Programu EMTN, w ramach którego mogą zostać wyemitowane niezabezpieczone obligacje oznaczone jako Senior Non Preferred.

Rating (P)Baa3 przyznany dla Programu EMTN, w ramach którego mogą zostać wyemitowane niezabezpieczone obligacje oznaczone jako Senior Non Preferred, odzwierciedla samodzielną, bazową ocenę Banku (Baseline Credit Assessment (BCA)) oraz skorygowaną ocenę (Adjusted BCA) na poziomie baa2, która po zastosowaniu analizy Moody's Advanced Loss Given Failure (LGF) jest niższa o jeden stopień.

Link do komunikatu prasowego Moody's Investors Service dostępny tutaj: https://www.moodys.com/research/Moodys-assigns-PBaa3-junior-senior-unsecured-EMTN-programme-ratings-to--PR_472194

Papiery dłużne wyemitowane na bazie Programu EMTN i znajdujące się aktualnie w obrocie 

Emisja pierwszej serii obligacji w ramach Programu

W dniu 1 lutego 2023 r. Bank wyemitował w ramach Programu EMTN pierwszą transzę euroobligacji o wartości nominalnej 750.000.000 EUR, której warunki określono w Warunkach Emisji (Final Terms), stanowiących część dokumentacji emisji, łącznie z Prospektem Programu EMTN z dnia 20 grudnia 2022 r. Termin wykupu obligacji wynosi 3 lata. Obligacje są notowane na giełdzie papierów wartościowych LSE w Luksemburgu oraz na GPW. Więcej informacji o warunkach emisji znajduje się w raporcie nr 4/2023. 

Prospekt EMTN 2022

Prospekt EMTN suplement 20.01.2023

Ostateczne warunki emisji trzyletnich uprzywilejowanych obligacji (senior preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR wyemitowanych w ramach programu EMTN

Emisja drugiej serii obligacji w ramach Programu

W dniu 27 marca 2024 r. Bank wyemitował w ramach Programu EMTN drugą transzę euroobligacji o wartości nominalnej 500.000.000 EUR, której warunki określono w Warunkach Emisji (Final Terms), stanowiących część dokumentacji emisji, łącznie z Prospektem Programu EMTN z dnia 15 marca 2024 r. Termin wykupu obligacji wynosi 4 lata. Obligacje są notowane na giełdzie papierów wartościowych LSE w Luksemburgu. Więcej informacji o warunkach emisji znajduje się w raporcie nr 19/2024. 

Prospekt EMTN 2024

Ostateczne warunki emisji czteroletnich nieuprzywilejowanych obligacji (senior non preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR wyemitowanych w ramach EMTN

Zmiana adresu agenta do doręczeń procesowych

Informujemy, że Apex Agency Services Ltd – pełnomocnik emitenta do doręczeń procesowych, o którym mowa w rozdziale 20 Prospektu – zmienił adres.

Nowy adres prezentujemy poniżej:

Apex Agency Services Ltd, 6th Floor 125 London Wall, London EC2Y 5AS

FAO: Service of Process Manager

email: processagent@apexgroup.com 

INFORMACJA O WARUNKACH ZWOLNIENIA^[i] dochodów z odsetek lub dyskonta od obligacji osiągniętych przez podatnika nie mającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegającego obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

PKO Bank Polski S.A. (dalej: „Emitent”), jako emitent wskazanych poniżej emisji obligacji, niniejszym informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 50c) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: UPDOP) od 1 stycznia 2024 r. wolne od podatku są dochody osiągnięte przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2 UPDOP, z odsetek lub dyskonta od obligacji:

1. o terminie wykupu nie krótszym niż rok,
2. dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium państwa będącego stroną zawartej z Rzecząpospolitą Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której przepisy określają zasady opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych,

– chyba że na moment osiągnięcia dochodu podatnik jest podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 UPDOP lub w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z emitentem tych obligacji oraz posiada, bezpośrednio lub pośrednio, łącznie z innymi podmiotami powiązanymi w rozumieniu tych przepisów więcej niż 10% wartości nominalnej tych obligacji;

Ponadto Emitent wskazuje, że szczegółowe warunki zwolnienia z podatku u źródła zostały opisane w Prospektach Emisyjnych PKO Banku Polskiego S.A. w ramach których wyemitowano wskazane poniżej emisje obligacji.

^[i]Informacja przekazywana jest w związku z art. 26 ust. 1ae ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Prospekt EMTN

Suplement do Prospektu EMTN

Tabela odsetkowa Programu EMTN

Prospekt emisyjny

Aneks nr 1

Aneks nr 2

Aneks nr 3

Rozdział 1. Podsumowanie i czynniki ryzyka

Rozdział 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

Rozdział 3. Dane o emisji

Rozdział 4. Dane o Emitencie

Rozdział 5. Dane o działalności Grupy PKO BP

Rozdział 6. Oceny i perspektywy rozwoju Grupy PKO BP

Rozdział 7. Dane o organizacji Emitenta

Rozdział 8. Sprawozdania finansowe

Rozdział 9. Informacje dodatkowe

Rozdział 10. Załączniki