Program emisji obligacji własnych PKO Banku Polskiego

Program emisji obligacji własnych PKO Banku Polskiego SA ("Bank") do kwoty 5.000.000.000 PLN, z przeznaczeniem na ogólne cele finansowania Banku ("Program") przeprowadzany jest na następujących warunkach:

• kwota programu: 5.000.000.000 PLN lub równowartość w innych walutach,
• waluty programu: PLN, EUR, USD i CHF,
• zapadalność poszczególnych transzy obligacji w ramach programu: od 7 dni do 10 lat,
• środki pozyskane w drodze emisji będą przeznaczone na ogólne cele finansowania Banku,
• oprocentowanie: obligacje emitowane w ramach programu będą oprocentowane według stopy stałej lub zmiennej, obligacje krótkoterminowe emitowane w ramach programu będą obligacjami dyskontowymi (zerokuponowymi),
• okresy odsetkowe: od 7 dni do 1 roku,
• nominał jednej obligacji nie będzie niższy niż 10.000 PLN lub równowartość tej kwoty w innej walucie,
• rodzaje emisji: emisje typu senior, emisje publiczne, emisje niepubliczne (tzw. private placement),
• okres obowiązywania programu: bezterminowy.

O podjęciu uchwały wyrażającej zgodę na otwarcie Programu Zarząd Banku informował raportem bieżącym nr 32/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.

 

W ramach programu Bank wyemitował obligacje serii OSNP0229 na następujących warunkach:

• kwota emisji: 1.000.000.000 PLN,
• waluta emisji: PLN,
• data emisji: 28 lutego 2024 r.,
• zapadalność: 28 lutego 2029 r., z opcją wykupu przez emitenta 28 lutego 2028 r. oraz 28 sierpnia 2028 r.,
• oprocentowanie: zmienna stopa procentowa równa stawce WIBOR 6M, powiększona o marżę równą 159 p.b. p.a.,
• okresy odsetkowe: 6 miesięcy,
• nominał jednej obligacji: 500.000 PLN,
• rodzaj emisji: emisja niepubliczna, rozliczenie przez KDPW,
• kod ISIN: PLO046700012.

Szczegóły Emisji zostały przedstawione przez Bank w raporcie nr 15/2024.

 

W ramach programu Bank wyemitował podporządkowane obligacje kapitałowe serii OP1034 na następujących warunkach:

• kwota emisji:  1.500.000.000 PLN,
• waluta emisji: PLN,
• data emisji: 16 października 2024 r.,
• zapadalność: 16 października 2034 r., z opcją wykupu przez emitenta możliwą w datach: 16 października 2029 r., 16 października 2030 r., 16 października 2031 r., 16 października 2032 r. oraz 16 października 2033 roku, a także w dacie 7 stycznia 2025 r. w przypadku nie otrzymania od KNF zgody na zaliczenie środków z emisji do kapitału Tier 2
• oprocentowanie: zmienna stopa procentowa równa stawce WIBOR 6M, powiększona o marżę równą 220 p.b. p.a.,
• okresy odsetkowe: 6 miesięcy,
• nominał jednej obligacji: 500.000 PLN,
• rodzaj emisji: emisja niepubliczna, rozliczenie przez KDPW

Szczegóły Emisji zostały przedstawione przez Bank w raporcie nr 52/2024.

Warunki emisji obligacji znajdzesz tutaj.