e-Księgowość

• Podstawowe funkcje
• płatności - należności i zobowiązania z wprowadzonych faktur
• raporty zarządcze – raport Przychody i Rozchody
• zestawienia – raporty sprzedaży VAT, zakupu Vat i raportu podatkowego VAT
• dochodowość sprzedaży – raporty marży wg produktów i dokumentów

• Raporty Przychodów i Rozchodów dostępne w dowolnym momencie online i bez potrzeby angażowania innych osób. Wystarczy wybrać Zobacz Raport.
• Dostępne analizy:
  • bieżącej sprzedaży
  • monitoringu kosztów
  • prognozowanie podatków
  • obrazowanie ogólnej kondycji firmy

Aktywuj e-Księgowość

• Szybkie wystawianie dokumentów sprzedaży
• Intuicyjne wyszukiwanie kontrahentów
• Uzupełnianie danych partnerów biznesowych i towarów przy tworzeniu nowego dokumentu sprzedaży
• Dokumenty sprzedażowe, które wystawisz korzystając z aplikacji to:
  • faktura sprzedaży
  • proforma
  • faktura zaliczkowa
  • VAT marża
  • faktura wewnątrzwspólnotowa
  • korekta
  • pozostały przychód
  • paragon
• Możesz wystawić faktury w walucie PLN oraz obcej (zgodnie z „Tabelą A” NBP)
• 1 z 4 języków do wyboru: polski, niemiecki, angielski lub francuski
• Dodatkowe opcje wystawianych dokumentów:
  • ustawienie cykliczności
  • nadawanie indywidualnej numeracji dla dokumentów sprzedażowych, a także tworzenie serii numeracji
  • wystawianie faktur dla wielu kontrahentów oraz zbiorczego drukowania wielu dokumentów/ wysyłania dokumentów mailem
  • automatyczne wysyłanie wystawionej faktury mailem do kontrahenta
• Możesz zarejestrować dokumenty kosztowe:
  • faktura zakupu
  • pozostały rozchód
  • nota korygująca
  • dowód wewnętrzny
• Jak wystawić fakturę online w serwisie iPKO?

  Krok 1: Przejdź do zakładki e-Księgowość i wybierz kolejno: Dokumenty > Dodawanie dokumentów > Wystaw fakturę lub inny dokument
  
  Krok 2: Określ, rodzaj dokumentu i pozycje, która mają się w nim znaleźć:

  • rodzaj dokumentu: faktura sprzedaży, faktura proforma, faktura zaliczkowa, faktura sprzedaży – korekta, faktura sprzedaży – marża, faktura sprzedaży wewnątrzwspólnotowa, paragon sprzedaży, pozostały przychód
  • kontrahent: jeden kontrahent czy wielu kontrahentów
  • produkt: netto, brutto oraz czy jest to produkt uproszczony, pełny czy własny
  • waluta
  • formę płatności, np. przelew na rachunek bankowy, gotówka, przelew na rachunek bankowy, karta, za pobraniem, przedpłata, barter, kompensata, inny

  Krok 3: Wybierz Wystaw i gotowe Możesz przesłać fakturę na adres e-mail.

• Opcja Wydruk – jak możesz skorzystać?
  • Zmienisz wersję językową dokumentu (polski, angielski, polski i angielski, francuski, polski i francuski, niemiecki, polski i niemiecki)
  • Uzupełnisz dane: miejsce wystawienia, dane sprzedawcy, opis dokumentu czy podpis

Szybki i wygodny dostęp do historii płatności w podziale na kategorie:

Do aplikacji możesz w łatwy i wygodny sposób dodawać dokumenty, np. faktury. Korzystając z tej opcji:

• dokument w wersji elektronicznej będzie w jednym miejscu z innymi dokumentami księgowymi
• dodany dokument będzie uwzględniany w zestawieniach dostępnych w aplikacji, np. podsumowanie finansów Twojej firmy
• zyskasz możliwość edycji danych na dokumencie i ewentualnej zmiany
• dane z dokumentu wykorzystasz np. do wystawienia nowych dokumentów
• dane wystawiającego dokument zostaną zapisane na liście Twoich kontrahentów

Jak dodać dokumenty?

Do systemu e-Księgowość można importować pliki wielostronicowe w formatach .jpg, .png, .tiff, .pdf. Szybkie przetworzenie dokumentu i odczyt danych są zapewnione przy wielkości pliku do 2MB. Dokumenty możesz dodać na trzy sposoby:

• W menu głównym wybierz kolejno Dodaj dokument → Zarejestruj z pliku
• Dokumenty  →  Dodawanie dokumentów  →  Dodaj dokument → Zarejestruj z pliku
• Na stronie głównej Wybierz z dysku lub przeciągnij pliki z dokumentami

• Jeden czytelny plik zbiorczy faktur, który możesz łatwo przekazać co miesiąc swojej księgowej
• Wszystkie dokumenty zapisane w Twojej księgowości internetowej (w tym wprowadzone ręcznie lub dodane w postaci skanu) prezentowane będą:
• na ekranie Dokumenty – wszystkie dokumenty
• na ekranie Przychody – wyfiltrowane tylko dokumenty przychodowe
• na ekranie Wydatki – wyfiltrowane tylko dokumenty kosztowe
• na ekranie Faktury cykliczne – wyfiltrowane tylko faktury cykliczne

Dokumenty

Dodawanie dokumentów

Dokumenty firmowe

• Jak dodać dokument?
  • Przejdź do zakładki Dokumenty i Dodawanie dokumentów ->Dodaj dokument
  • Skorzystaj z jednej z opcji dodawania dokumentu sprzedażowego lub kosztowego: Wystaw dokument, Zarejestruj ręcznie, Zarejestruj z pliku

1. Przejdź do sekcji Moja Firma > e-Księgowość > Aktywuj usługę
2. Potwierdź dane i listę osób, uprawnionych do korzystania z aplikacji
3. Zaakceptuj odpowiednie zgody i oświadczenia oraz potwierdź aktywację usługi kodem z narzędzia autoryzacyjnego

Usługę może aktywować właściciel lub współwłaściciel firmy.

Aktywuj e-Księgowość

• Regulamin ważny od 12.08.2019 r.
• Regulamin ważny do 11.08.2019 r.
• Cennik pakietów ważny od 08.11.2019 r.
• Cennik pakietów ważny do 07.11.2019 r.
• Cennik pakietów ważny do 10.10.2019 r.
• Cennik pakietów ważny do 04.07.2019 r.
• Cennik pakietów ważny do 07.04.2019 r.

• +48 22 539 23 33 (infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00 - opłata zgodna z taryfą operatora)
• email: e-ksiegowosc@finat.pl

1. Przejdź do Dane i ustawienia → Dane firmy
2. Zmiany potwierdź przyciskiem Zapisz i potwierdź narzędziem autoryzacji

Uwaga! Pole z numerem NIP jest nieedytowalne.

1. Przejdź do Dane i ustawienia → Dokumenty → Logo
2. Kliknij Przeglądaj i załącz logotyp firmy (plik jpg. lub png.)
3. Zachowaj wczytany plik klikając Zapisz widoczny poniżej ustawień

Domyślny format terminu płatności to data i odstęp czasowy. Aby to zmienić:

1. Przejdź do: Dane i ustawienia → Dokumenty → Termin płatności
2. Z rozwijanej listy wybierz właściwą opcję
3. Kliknij Zapisz widocznym poniżej ustawień

Dostępne są 3 opcje:

• Data i odstęp czasowy np. 2019-01-25 (14 dni)
• Data np. 2019-01-25
• Odstęp czasowy np. 14 dni

1. Przejdź do Dane i ustawienia → Dokumenty → Pokazuj PKWiU/Kod
2. Zaznacz Nie
3. Zapisz zmianę

Pamiętaj, że gdy kolumna PKWiU jest pusta, automatycznie nie pojawi się na wydruku dokumentu

1. Przejdź do: Dane i ustawienia → Numeracje dokumentów
2. Wybierz typ dokumentu i kliknij Dodaj serię
3. W oknie numeracji określ:
   • Interwał czasowy (miesiąc lub rok)
   • Domyślną serię
   • Numer kolejny dokumentu
   • Ustawienia formatu
4. Aby format numeracji miał zmienioną kolejność, przeciągnij kafelki z nazwami pól. W każdym polu możesz wstawić dowolny tekst, który ma być uwzględniony w numeracji.
   
   Format ustawionej numeracji wyświetli się poniżej sekcji z nazwami pól.

1. Przejdź do: Dane i ustawienia → Dane Firmy
2. Zaznacz opcję Wyświetl wystawcę
3. Uzupełnij dane Wystawcy i kliknij Zapisz

1. Na końcu formularza faktury zaznacz Ustaw, jako fakturę cykliczną i wybierz właściwe ustawienia cykliczności.
2. Dodając cykliczność do zapisanego w systemie dokumentu przejdź do zakładki Dokumenty firmowe → Przychody → Opcje → Dodaj cykliczność.

Jeżeli dane nabywcy i odbiorcy są różne, na fakturze można umieścić dane obu podmiotów:

1. Na formularzu wystawiania faktury obok pola Kontrahent rozwiń opcje
2. Wybierz Dodaj odbiorcę
3. Uzupełnij pola Nabywcy i Odbiorcy

1. Na formularzu faktury, poniżej danych kontrahenta, wybierz z rozwijanej listy jedną z dostępnych walut.
2. Po wyborze zostanie automatycznie wyświetlony kurs pobrany z NBP. System umożliwia również wprowadzenie własnego kursu sprzedaży.

W dokumencie należy wybrać opcję Wielu kontrahentów. Z książki adresowej kolejno dodaj kontrahentów.

Ewentualnie wprowadź dane samodzielnie przy pomocy opcji Dodaj kontrahenta.

1. Przejdź do: Dokumenty → Dokumenty firmowe → Przychody
2. Przy odpowiednim dokumencie wybierz Opcje → Wystaw korektę

Duplikat do pobrania i zapisania na dysku

• wybierz Opcje → Generuj duplikat
• ustaw datę wystawienia duplikatu

Duplikat do wysłania na adres mailowy kontrahenta bezpośrednio z systemu

• wybierz Opcje → Wyślij → Oznaczenie na wydruku

Fakturę zaliczkową można wystawić tylko do istniejącej w systemie faktury proforma:

• Przejdź do: Dokumenty → Dokumenty firmowe → Przychody
• Odszukaj właściwą fakturę proforma
• Kliknij Opcje → Wystaw zaliczkę

1. Na wystawianym dokumencie wybierz opcję Zmień lub Dodaj rachunek
2. Jeżeli wybierzesz sposób płatności z opcją Przelew na rachunek bankowy, numer konta wygeneruje się automatycznie (pod warunkiem, że w ustawieniach będzie zapisany jako domyślny)