e-Księgowość

• Podstawowe funkcje
• płatności - należności i zobowiązania z wprowadzonych faktur
• raporty zarządcze – raport Przychody i Rozchody
• zestawienia – raporty sprzedaży VAT, zakupu Vat i raportu podatkowego VAT
• dochodowość sprzedaży – raporty marży wg produktów i dokumentów

• Raporty Przychodów i Rozchodów dostępne w dowolnym momencie online i bez potrzeby angażowania innych osób. Wystarczy wybrać  Zobacz Raport.
• Dostępne analizy:
  • bieżącej sprzedaży
  • monitoringu kosztów
  • prognozowanie podatków
  • obrazowanie ogólnej kondycji firmy

Aktywuj e-Księgowość

• Szybkie wystawianie dokumentów sprzedaży
• Intuicyjne wyszukiwanie kontrahentów
• Uzupełnianie danych partnerów biznesowych i towarów przy tworzeniu nowego dokumentu sprzedaży
• Dokumenty sprzedażowe, które wystawisz korzystając z aplikacji to:
  • faktura sprzedaży
  • proforma
  • faktura zaliczkowa
  • VAT marża
  • faktura wewnątrzwspólnotowa
  • korekta
  • pozostały przychód
  • paragon
• Możesz wystawić faktury w walucie PLN oraz obcej (zgodnie z „Tabelą A” NBP)
• 1 z 4 języków do wyboru: polski, niemiecki, angielski lub francuski
• Dodatkowe opcje wystawianych dokumentów:
  • ustawienie cykliczności
  • nadawanie indywidualnej numeracji dla dokumentów sprzedażowych, a także tworzenie serii numeracji
  • wystawianie faktur dla wielu kontrahentów oraz zbiorczego drukowania wielu dokumentów/ wysyłania dokumentów mailem
  • automatyczne wysyłanie wystawionej faktury mailem do kontrahenta
• Możesz zarejestrować dokumenty kosztowe:
  • faktura zakupu
  • pozostały rozchód
  • nota korygująca
  • dowód wewnętrzny
• Jak wystawić fakturę online w serwisie iPKO?

  Krok 1: Przejdź do zakładki e-Księgowość i wybierz kolejno: Dokumenty > Dodawanie dokumentów > Wystaw fakturę lub inny dokument
  
  Krok 2: Określ, rodzaj dokumentu i pozycje, która mają się w nim znaleźć:

  • rodzaj dokumentu: faktura sprzedaży, faktura proforma, faktura zaliczkowa, faktura sprzedaży – korekta, faktura sprzedaży – marża, faktura sprzedaży wewnątrzwspólnotowa, paragon sprzedaży, pozostały przychód
  • kontrahent: jeden kontrahent czy wielu kontrahentów
  • produkt: netto, brutto oraz czy jest to produkt uproszczony, pełny czy własny
  • waluta
  • formę płatności, np. przelew na rachunek bankowy, gotówka, przelew na rachunek bankowy, karta, za pobraniem, przedpłata, barter, kompensata, inny

  Krok 3: Wybierz Wystaw i gotowe Możesz przesłać fakturę na adres e-mail.

• Opcja Wydruk – jak możesz skorzystać?
  • Zmienisz wersję językową dokumentu (polski, angielski, polski i angielski, francuski, polski i francuski, niemiecki, polski i niemiecki)
  • Uzupełnisz dane: miejsce wystawienia, dane sprzedawcy, opis dokumentu czy podpis

Szybki i wygodny dostęp do historii płatności w podziale na kategorie:

Do aplikacji możesz w łatwy i wygodny sposób dodawać dokumenty, np. faktury. Korzystając z tej opcji:

• dokument w wersji elektronicznej będzie w jednym miejscu z innymi dokumentami księgowymi
• dodany dokument będzie uwzględniany w zestawieniach dostępnych w aplikacji, np. podsumowanie finansów Twojej firmy
• zyskasz możliwość edycji danych na dokumencie i ewentualnej zmiany
• dane z dokumentu wykorzystasz np. do wystawienia nowych dokumentów
• dane wystawiającego dokument zostaną zapisane na liście Twoich kontrahentów

Jak dodać dokumenty?

Do systemu e-Księgowość można importować pliki wielostronicowe w formatach .jpg, .png, .tiff, .pdf. Szybkie przetworzenie dokumentu i odczyt danych są zapewnione przy wielkości pliku do 2MB. Dokumenty możesz dodać na trzy sposoby:

• W menu głównym wybierz kolejno Dodaj dokument → Zarejestruj z pliku
• Dokumenty  →  Dodawanie dokumentów  →  Dodaj dokument → Zarejestruj z pliku
• Na stronie głównej Wybierz z dysku lub przeciągnij pliki z dokumentami

• Jeden czytelny plik zbiorczy faktur, który możesz łatwo przekazać co miesiąc swojej księgowej
• Wszystkie dokumenty zapisane w Twojej księgowości internetowej (w tym wprowadzone ręcznie lub dodane w postaci skanu) prezentowane będą:
• na ekranie Dokumenty – wszystkie dokumenty
• na ekranie Przychody – wyfiltrowane tylko dokumenty przychodowe
• na ekranie Wydatki – wyfiltrowane tylko dokumenty kosztowe
• na ekranie Faktury cykliczne – wyfiltrowane tylko faktury cykliczne

Dokumenty

Dodawanie dokumentów

Dokumenty firmowe

• Jak dodać dokument?
  • Przejdź do zakładki Dokumenty i Dodawanie dokumentów ->Dodaj dokument
  • Skorzystaj z jednej z opcji dodawania dokumentu sprzedażowego lub kosztowego: Wystaw dokument, Zarejestruj ręcznie, Zarejestruj z pliku

1. Przejdź do sekcji Moja Firma > e-Księgowość > Aktywuj usługę
2. Potwierdź dane i listę osób, uprawnionych do korzystania z aplikacji
3. Zaakceptuj odpowiednie zgody i oświadczenia oraz potwierdź aktywację usługi kodem z narzędzia autoryzacyjnego

Usługę może aktywować właściciel lub współwłaściciel firmy.

Aktywuj e-Księgowość

1. Jak zmienić dane firmy w systemie?
• Przejdź do:Dane i ustawienia > Dane firmy
• Zmiany potwierdź przyciskiem Zapisz
• potwierdź narzędziem autoryzacji.
• Uwaga!Pole z numerem NIP jest nieedytowalne.
2. Jak dodać logo firmy, aby było widoczne na fakturach?
• Przejdź do: Dane i ustawienia > Dokumenty > Logo
• Kliknij Przeglądaj i załącz logotyp firmy (plik jpg. lub png.)
• Zachowaj wczytany plik klikając Zapisz widoczny poniżej ustawień
3. Jak zmienić format zapisu terminu płatności faktury?
• Domyślny format terminu płatności to data i odstęp czasowy. Aby to zmienić:
  • Przejdź do: Dane i ustawienia > Dokumenty > Termin płatności
  • Z rozwijanej listy wybierz właściwą opcję
  • Kliknij Zapisz widocznym poniżej ustawień
• Dostępne są 3 opcje:
  • Data i odstęp czasowy np. 2019-01-25 (14 dni)
  • Data np. 2019-01-25
  • Odstęp czasowy np. 14 dni
4. Jak ukryć kolumny PKWiU na wydruku faktury?
• Przejdź do: Dane i ustawienia > Dokumenty > Pokazuj PKWiU/Kod :
• Zaznacz Nie
• Zapisz zmianę
• Pamiętaj, że gdy kolumna PKWiU jest pusta, automatycznie nie pojawi się na wydruku dokumentu
5. Jak utworzyć własny schemat numeracji faktur?
• Przejdź do: Dane i ustawienia > Numeracje dokumentów
• Wybierz typ dokumentu i kliknij Dodaj serię
• W oknie numeracji określ:
  • Interwał czasowy (miesiąc lub rok)
  • Domyślną serię
  • Numer kolejny dokumentu
  • Ustawienia formatu
• Aby format numeracji miał zmienioną kolejność, przeciągnij kafelki z nazwami pól. W każdym polu możesz wstawić dowolny tekst, który ma być uwzględniony w numeracji
• Format ustawionej numeracji wyświetli się poniżej sekcji z nazwami pól
6. Jak umieścić na fakturze domyślne dane Wystawcy?
• Przejdź do: Dane i ustawienia > Dane Firmy
• Zaznacz opcję Wyświetl wystawcę
• Uzupełnij dane Wystawcy i kliknij Zapisz
7. Jak mogę wystawiać faktury cykliczne?
• Na końcu formularza faktury zaznacz Ustaw, jako fakturę cykliczną i wybierz właściwe ustawienia cykliczności
• Dodając cykliczność do zapisanego w systemie dokumentu przejdź do zakładki Dokumenty firmowe >Przychody > Opcje > Dodaj cykliczność
8. Czy mogę dodać na fakturze pole odbiorca?
• Jeżeli dane nabywcy i odbiorcy są różne, na fakturze można umieścić dane obu podmiotów:
  • Na formularzu wystawiania faktury obok pola Kontrahent rozwiń opcje
  • Wybierz Dodaj odbiorcę
  • Uzupełnij pola Nabywcy i Odbiorcy
9. Jak mogę wystawić fakturę w walucie obcej?
• Na formularzu faktury, poniżej danych kontrahenta, wybierz z rozwijanej listy jedną z dostępnych walut
• Po wyborze zostanie automatycznie wyświetlony kurs pobrany z NBP
• System umożliwia również wprowadzenie własnego kursu sprzedaży
10. Jak mogę wystawić faktury z jednego formularza dla wielu kontrahentów?
• W dokumencie należy wybrać opcję Wielu kontrahentów
• Z książki adresowej kolejno dodaj kontrahentów
• Ewentualnie wprowadź dane samodzielnie przy pomocy opcji Dodaj kontrahenta
11. W jaki sposób wystawić korektę do faktury sprzedaży?
• Przejdź do: Dokumenty > Dokumenty firmowe > Przychody
• Przy odpowiednim dokumencie wybierz Opcje > Wystaw korektę.
12. Jak wystawić duplikat faktury??
• Duplikat do pobrania i zapisania na dysku:
  • wybierz Opcje > Generuj duplikat
  • ustaw datę wystawienia duplikatu
• Duplikat do wysłania na adres mailowy kontrahenta bezpośrednio z systemu:.
  • wybierz Opcje > Wyślij > Oznaczenie na wydruku
13. Jak wystawić fakturę zaliczkową?
• Fakturę zaliczkową można wystawić tylko do istniejącej w systemie faktury proforma::
  • Przejdź do: Dokumenty > Dokumenty firmowe > Przychody
  • Odszukaj właściwą fakturę proforma
  • Kliknij Opcje > Wystaw zaliczkę
14. W jaki sposób dodać na fakturze numer rachunku bankowego?
• Na wystawianym dokumencie wybierz opcję Zmień lub Dodaj rachunek
• Jeżeli wybierzesz sposób płatności z opcją Przelew na rachunek bankowy, numer konta wygeneruje się automatycznie (pod warunkiem, że w ustawieniach będzie zapisany jako domyślny)

11.10.2019 r. zmienia się Cennik stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu świadczenia usługi e-Księgowość. Zmiany polegają na wprowadzeniu Pakietu Optymalnego zawierającego nowe funkcje, umożliwiające:

• prowadzenie rejestru zatrudnionych pracowników oraz ewidencji czasu pracy,
• rozliczanie umów o pracę/zlecenie/o dzieło oraz sporządzanie listy płac,
• sporządzanie deklaracji ZUS,
• rozliczanie delegacji krajowych.

12.08.2019 r. wprowadza się zmiany do Regulaminu świadczenia usługi e-Księgowość. Zmiany dotyczą zasad wyboru pakietów oraz warunków technicznych świadczenia usługi. Zakres wprowadzanych zmian:

• w § 6 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
  „8. Użytkownik może wybrać jeden z dostępnych Pakietów na okres 1, 3, 6 lub 12 miesięcy, chyba że warunki promocji, z której korzysta Użytkownik określone przez Operatora stanowią inaczej. Miesiąc liczy  30 dni, włącznie z dniem aktywowania Pakietu przez Użytkownika.”
• w § 6 ust. 11 otrzymuje brzmienie:
  „11. W dowolnym momencie obowiązywania Okresu abonamentowego, Użytkownik może przedłużyć ważność aktualnie posiadanego Pakietu, co skutkuje odpowiednio przedłużeniem Okresu abonamentowego. Operator nalicza Opłatę za wybrany Pakiet zgodnie z obowiązującym Cennikiem.”
• w § 6 dotychczasowy ust. 11 otrzymuje numer 12;
• w § 6 ust. 13 otrzymuje brzmienie:
  „13. Użytkownik może zmienić Pakiet na niższy wyłącznie po upływie Okresu abonamentowego wynikającego z dotychczasowego Pakietu. Zmiana Pakietu na niższy następuje od momentu jego aktywowania. Operator nalicza Opłatę za niższy Pakiet wybrany przez Użytkownika zgodnie z obowiązującym Cennikiem.” 
• w § 6 dotychczasowe ust. 13, 14, 15, 16, 17, 18 otrzymują odpowiednio numery 14, 15, 16, 17, 18, 19;
• w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Do korzystania z Usług wymagane jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z połączeniem internetowym, wyposażonego w przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów HTML. Użytkownik powinien korzystać z najbardziej aktualnych wersji przeglądarek internetowych, np.: Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari (macOS, IOS).”
  
  Zmiany do Regulaminu nie mają wpływu na ceny pakietów i usług dodatkowych.

• Regulamin ważny od 12.08.2019 r.
• Regulamin ważny do 11.08.2019 r.
• Cennik pakietów ważny od 08.11.2019 r.
• Cennik pakietów ważny do 07.11.2019 r.
• Cennik pakietów ważny do 10.10.2019 r.
• Cennik pakietów ważny do 04.07.2019 r.
• Cennik pakietów ważny do 07.04.2019 r.

• +48 22 539 23 33 (infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00 - opłata zgodna z taryfą operatora)
• email: e-ksiegowosc@finat.pl