Możesz zmienić swój pakiet na wyższy w dowolnym momencie – pamiętaj, że:

• nowe zasady pakietu (czyli nowy okres obwiązywania i opłaty) obowiązują od momentu aktywacji,
• pomniejszymy opłaty za nowy abonament o kwotę za niewykorzystaną część dotychczasowego pakietu.

Jeżeli zechcesz zmienić swój pakiet na niższy, proponujemy poczekaj do końca okresu abonamentowego dotychczasowego pakietu. Nowe zasady pakietu (czyli nowy okres obwiązywania i opłaty) obowiązują od momentu aktywacji

• Jeżeli masz konta firmowe w naszym banku - program e-Księgowość automatycznie pobierze dane o Twoich płatnościach z iPKO.
  
  
• Jeżeli masz konta firmowe w innych bankach - pobierz historię transakcji z innego banku w formacie MT940, a program e-Księgowość zaimportuje dane.

Jak dodać wyciąg z innego banku?

1. W aplikacji e-Księgowość przejdź do Finanse firmy → Płatność → Połącz faktury z przelewami i kliknij Dodaj wyciąg z banku.
2. Na ekranie dodawania wyciągu możesz przeciągnąć plik kursorem lub wybrać z dysku swojego komputera.
3. Przelewy wczytają się na odpowiednie listy, np. ewidencja przychodów i wydatków.

Jak skorzystać z automatycznego połączenia faktur z przelewami?

1. Wybierz Połącz faktury z przelewami.
2. Jeśli program księgowy online dopasuje przelewy do faktur, przy odpowiednim dokumencie wyświetli się informacja Znaleziono (x) połączenia. Wybierz Sprawdź, a po prawej stronie pojawi się dopasowany przelew.
3. Przy automatycznie dopasowanym przelewie masz 3 możliwości:
   • Nie łącz – rozłączysz przelew z fakturą. Połączenie nie będzie już wyświetlane jako sugerowane.
   • Zatwierdź – połączysz przelew z fakturą. Do faktury zostanie przypisana płatność zgodna z kwotą z przelewu. Fakturę można opłacić w całości (znika z listy przychodów) lub częściowo (będzie widoczna na liście przychodów z pozostałą kwotą do zapłaty).
   • Anuluj – zamkniesz komunikat o sugerowanym połączeniu. Wrócisz do zatwierdzania tego połączenia później.
     
     Jeśli program nie wyświetli Ci żadnych połączeń sugerowanych, to możesz połączyć faktury z przelewami ręcznie.

Jak skorzystać z ręcznego połączenia faktur z przelewami?

1. Wybierz Połącz faktury z przelewami.
2. Zaznacz interesującą Cię fakturę i kliknij Znajdź połączenie, żeby wyświetlić listę przelewów. Następnie wybierz odpowiedni przelew i kliknij Połącz. Przy przelewie pojawi się informacja – Połączenie dodane ręcznie.
3. Przy ręcznie dopasowanym przelewie masz 3 możliwości:
   • Nie łącz – rozłączysz przelew z fakturą.
   • Zatwierdź – połączysz przelew z fakturą. Do faktury zostanie przypisana płatność zgodna z kwotą z przelewu. Fakturę można opłacić w całości (znika z listy przychodów) lub częściowo (widnieje na liście przychodów z pozostałą kwotą do zapłaty).
   • Anuluj – zamkniesz komunikat o sugerowanym połączeniu. Wrócisz do zatwierdzania tego połączenia później.
     
     Uwaga! Jeśli kwota przelewu jest większa niż kwota faktury, przelew z pozostałą częścią kwoty będzie wciąż widoczny na liście przelewów. 

Wystarczy, że w e-Księgowości wejdziesz w szczegóły o swoim kontrahencie, wpiszesz konkretną datę i klikniesz Sprawdź status VAT kontrahenta.

1. Wejdź w szczegóły o swoim kontrahencie i przejdź do Ustawienia płatności.
2. Przy rachunku bankowym wejdź w menu kontekstowe (trzy pionowe kropki) i wybierz Sprawdź status rachunku.
3. Zobaczysz aktualną informację o Twoim kontrahencie.

Możesz też sprawdzić, czy Twój kontrahent jest na Białej liście, również przy dodawaniu nowej płatności (opcja: Sprawdź status rachunku kontrahenta).

Jak zmienić dane firmy?

1. Przejdź do Dane i ustawienia → Dane firmy.
2. Wprowadź zmiany, przy czym pole z numerem NIP jest nieedytowalne.
3. Zmiany potwierdź przyciskiem Zapisz i potwierdź narzędziem autoryzacji.

Jak dodać logo firmy, aby było widoczne na fakturach?

• Przejdź do Dane i ustawienia → Dokumenty → Logo
• Kliknij Przeglądaj i załącz logotyp firmy (plik jpg. lub png.)
• Zachowaj wczytany plik klikając Zapisz widoczny poniżej ustawień

Domyślny format terminu płatności to data i odstęp czasowy. Aby to zmienić:

1. Przejdź do: Dane i ustawienia → Dokumenty → Termin płatności
2. Z rozwijanej listy wybierz właściwą opcję. Dostępne są 3 opcje:
   • Data i odstęp czasowy np. 2019-01-25 (14 dni)
   • Data np. 2019-01-25
   • Odstęp czasowy np. 14 dni
3. Kliknij Zapisz widocznym poniżej ustawień.

1. Przejdź do Dane i ustawienia → Dokumenty → Pokazuj PKWiU/Kod
2. Zaznacz Nie
3. Zapisz zmianę

Pamiętaj, że gdy kolumna PKWiU jest pusta, automatycznie nie pojawi się na wydruku dokumentu

1. Przejdź do: Dane i ustawienia → Numeracje dokumentów
2. Wybierz typ dokumentu i kliknij Dodaj serię
3. W oknie numeracji określ:
   • Interwał czasowy (miesiąc lub rok)
   • Domyślną serię
   • Numer kolejny dokumentu
   • Ustawienia formatu
4. Aby format numeracji miał zmienioną kolejność, przeciągnij kafelki z nazwami pól. W każdym polu możesz wstawić dowolny tekst, który ma być uwzględniony w numeracji.
   
   Format ustawionej numeracji wyświetli się poniżej sekcji z nazwami pól.

1. Przejdź do: Dane i ustawienia → Dane Firmy
2. Zaznacz opcję Wyświetl wystawcę
3. Uzupełnij dane Wystawcy i kliknij Zapisz

1. Na końcu formularza faktury zaznacz Ustaw, jako fakturę cykliczną i wybierz właściwe ustawienia cykliczności.
2. Dodając cykliczność do zapisanego w systemie dokumentu przejdź do zakładki Dokumenty firmowe → Przychody → Opcje → Dodaj cykliczność.

Jeżeli dane nabywcy i odbiorcy są różne, na fakturze można umieścić dane obu podmiotów:

1. Na formularzu wystawiania faktury obok pola Kontrahent rozwiń opcje
2. Wybierz Dodaj odbiorcę
3. Uzupełnij pola Nabywcy i Odbiorcy

1. Na formularzu faktury, poniżej danych kontrahenta, wybierz z rozwijanej listy jedną z dostępnych walut.
2. Po wyborze zostanie automatycznie wyświetlony kurs pobrany z NBP. System umożliwia również wprowadzenie własnego kursu sprzedaży.

W dokumencie należy wybrać opcję Wielu kontrahentów. Z książki adresowej kolejno dodaj kontrahentów.

Ewentualnie wprowadź dane samodzielnie przy pomocy opcji Dodaj kontrahenta.

1. Przejdź do: Dokumenty → Dokumenty firmowe → Przychody
2. Przy odpowiednim dokumencie wybierz Opcje → Wystaw korektę

Duplikat do pobrania i zapisania na dysku

• wybierz Opcje → Generuj duplikat
• ustaw datę wystawienia duplikatu

Duplikat do wysłania na adres mailowy kontrahenta bezpośrednio z systemu

• wybierz Opcje → Wyślij → Oznaczenie na wydruku

Fakturę zaliczkową można wystawić tylko do istniejącej w systemie faktury proforma:

• Przejdź do: Dokumenty → Dokumenty firmowe → Przychody
• Odszukaj właściwą fakturę proforma
• Kliknij Opcje → Wystaw zaliczkę

1. Na wystawianym dokumencie wybierz opcję Zmień lub Dodaj rachunek
2. Jeżeli wybierzesz sposób płatności z opcją Przelew na rachunek bankowy, numer konta wygeneruje się automatycznie (pod warunkiem, że w ustawieniach będzie zapisany jako domyślny)

Oznaczeniem GTU w ewidencji JPK podlegają tylko usługi i towary objęte klasyfikacją GTU.

Oznaczenie GTU nie będzie widoczne na wydruku faktury, zostanie natomiast zaewidencjonowane w pliku JPK-V7, po zaksięgowaniu dokumentów. W systemie e-Księgowość oznaczenia kodem GTU towaru lub usługi znajdującego się na fakturze, można dokonać z wykorzystaniem kilku opcji, m.in:

• Oznaczenie towaru lub usługi w Module Produkty:
  1. Przejdź do modułu.
  2. Dodaj nowy lub edytuj dostępny.
  3. W sekcji GTU (JPK_V7) wybierz właściwy kod.
  4. Zapisz zmiany.

• Oznaczenie towaru lub usługi podczas wystawiania faktury sprzedaży:
  1. Kliknij Wystaw fakturę.
  2. W sekcji Produkt wybierz widok rozszerzony lub własny.
  3. W kolumnie GTU (JPK_V7) wybierz właściwy kod.
  4. Wystaw fakturę.

Faktury sprzedaży (JPK_V7)

1. Kliknij Wystaw fakturę.
2. W sekcji Nagłówek w pozycji Oznaczenie dokumentu (JPK_V7) wybierz właściwy typ.
3. W sekcji Nagłówek w pozycji Rodzaj transakcji (JPK_V7) wybierz właściwą opcję.
4. W sekcji Płatność po wyborze sposobu płatności Przelew na rachunek bankowy, dostępna jest opcja Mechanizm podzielonej płatności.

Fakrury zakupu (JPK_V7)

1. Kliknij Dodaj dokument → Zarejestruj ręcznie.
2. W sekcji Nagłówek w pozycji Oznaczenie dokumentu (JPK_V7) wybierz właściwy typ.
3. W sekcji Nagłówek w pozycji Rodzaj transakcji (JPK_V7) wybierz właściwą opcję.
4. W sekcji Płatność po wyborze sposobu płatności Przelew na rachunek bankowy, dostępna jest opcja Mechanizm podzielonej płatności.