Emisje Obligacji w ramach programu EMTN
Podstawowe informacje o Programie
Zarząd Banku 8 sierpnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji euroobligacji przez Bank jako emitenta (program Euro Medium Term Notes – „Program EMTN”).
Program EMTN zostanie ustanowiony na następujących warunkach:
- kwota Programu EMTN: maksymalnie 4.000.000.000 EUR,
- w ramach Programu EMTN możliwa będzie emisja niezabezpieczonych euroobligacji w dowolnej walucie, w tym takich, z których zobowiązania mogą być zaliczane do zobowiązań kwalifikowalnych lub do funduszy własnych Banku,
- format Programu EMTN: Regulacja S,
- Bank może ubiegać się o dopuszczenie poszczególnych serii euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub innym, poza USA, rynku wybranym przez Bank,
- Obligacje zostaną zarejestrowane w międzynarodowym systemie rejestracji papierów wartościowych (ICSD) prowadzonym przez Euroclear Bank SA/NV lub Clearstream Banking société anonyme,
- Bank wystąpi do Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Luksemburgu o zatwierdzenie prospektu emisyjnego do Programu EMTN.
Rating Programu EMTN
Agencja ratingowa Moody's 16 grudnia 2022 r. przyznała rating (P)Baa3 dla Programu EMTN, w ramach którego mogą zostać wyemitowane niezabezpieczone obligacje oznaczone jako Senior Non Preferred.
Rating (P)Baa3 przyznany dla Programu EMTN, w ramach którego mogą zostać wyemitowane niezabezpieczone obligacje oznaczone jako Senior Non Preferred, odzwierciedla samodzielną, bazową ocenę Banku (Baseline Credit Assessment (BCA)) oraz skorygowaną ocenę (Adjusted BCA) na poziomie baa2, która po zastosowaniu analizy Moody's Advanced Loss Given Failure (LGF) jest niższa o jeden stopień.
Link do komunikatu prasowego Moody's Investors Service dostępny tutaj: https://www.moodys.com/research/Moodys-assigns-PBaa3-junior-senior-unsecured-EMTN-programme-ratings-to--PR_472194
Papiery dłużne wyemitowane na bazie Programu EMTN i znajdujące się aktualnie w obrocie
Emisja pierwszej serii obligacji w ramach Programu
W dniu 1 lutego 2023 r. Bank wyemitował w ramach Programu EMTN pierwszą transzę euroobligacji o wartości nominalnej 750.000.000 EUR, której warunki określono w Warunkach Emisji (Final Terms), stanowiących część dokumentacji emisji, łącznie z Prospektem Programu EMTN z dnia 20 grudnia 2022 r. Termin wykupu obligacji wynosi 3 lata. Obligacje są notowane na giełdzie papierów wartościowych LSE w Luksemburgu oraz na GPW. Więcej informacji o warunkach emisji znajduje się w raporcie nr 3/2023 oraz raporcie nr 4/2023.
Emisja drugiej serii obligacji w ramach Programu
W dniu 27 marca 2024 r. Bank wyemitował w ramach Programu EMTN drugą transzę euroobligacji o wartości nominalnej 500.000.000 EUR, której warunki określono w Warunkach Emisji (Final Terms), stanowiących część dokumentacji emisji, łącznie z Prospektem Programu EMTN z dnia 15 marca 2024 r. Termin wykupu obligacji wynosi 4 lata. Obligacje są notowane na giełdzie papierów wartościowych LSE w Luksemburgu oraz na GPW Więcej informacji o warunkach emisji znajduje się w raporcie nr 17/2024 oraz raporcie nr 19/2024.
Emisja trzeciej serii obligacji w ramach Programu
W dniu 18 czerwca 2024 r. Bank wyemitował w ramach Programu EMTN trzecią transzę euroobligacji o wartości nominalnej 500.000.000 EUR, której warunki określono w Warunkach Emisji (Final Terms), stanowiących część dokumentacji emisji, łącznie z Prospektem Programu EMTN z dnia 15 marca 2024 r. Termin wykupu obligacji wynosi 5 lat. Obligacje są notowane na giełdzie papierów wartościowych LSE w Luksemburgu oraz na GPW Więcej informacji o warunkach emisji znajduje się w raporcie nr 33/2024 oraz raporcie nr 35/2024.
Emisja czwartej serii obligacji w ramach Programu (zielone obligacje)
W dniu 5 września 2024 r. Bank wyemitował w ramach Programu EMTN czwartą transzę euroobligacji o wartości nominalnej 750.000.000 EUR, której warunki określono w Ostatecznych Warunkach Emisji (Final Terms), stanowiących część dokumentacji emisji, łącznie z Prospektem do Programu EMTN z dnia 15 marca 2024 r. Termin wykupu obligacji wynosi 3 lata. Więcej informacji o warunkach emisji znajduje się w raporcie nr 50/2024 oraz raporcie nr 51/2024. Obligacje notowane są na giełdzie papierów wartościowych LSE w Luksemburgu. Intencją Banku jest aby kwota równa wpływom netto z tej emisji euroobligacji przeznaczona była na aktywa uznane za kwalifikowane, jak opisano w odpowiednich Ostatecznych Warunkach Emisji dla tej emisji zgodnie z opisem zawartym w „Ramach Emisji Zielonych Obligacji”(Green Bond Framework). Morningstar Sustainalytics wydał opinię (Second-Party Opinion), zgodnie z którą Ramy Emisji Zielonych Obligacji są zgodne z czterema podstawowymi elementami Zasad Zielonych Obligacji 2021 (ICMA).
